Томас се завръща в дома на баща си, заедно със своята годеница Мари. Томас и баща му д-р Андреас Уелс не са в добри отношения и скоро Мари разбира, че тя е причината за това. Мари прилича много на майката на Томас и поради това успява да манипулира двамата мъже. Това което Мари не успява да разбере са експериментите на доктора с мозъчни трансплантации. Тя си мислеше, че ще вземе всичко, но се оказа в капана...