Ужасни, обезобразени тела, с изцеден докрай гръбначен мозък започват да се появяват по малките часове в Бостън. Разследването стига до учен принуден да сътрудничи на УНТ - био-терористична групировка. Оливия се заема да помогне на сестра си с развода. Уолтър се чувства насърчен от разговорите с колегата учен, докато търсят лекарство - но и също толкова обезсърчен от мисълта за момента, в който неговите завети ще бъдат открити.