Действието се развива в нашата вселена. Масив Дайнамик помагат на екипа да разследват машината за унищожение - артефакт, който се предполага, че е оставен от Първите хора. Уолтър се притеснява за Питър, защото го изследват, за да се разбере защо машината реагира на присъствието му. Същевременно някой убива шейпшифтъри и вади диска с информацията, събрана през съществуването им. Това допълнително натоварва екипа, докато не се стига до шокиращо разкритие.