Започва новата учебна година в гимназията с "лошо име" - Ватерло Роуд. Убийството на учителка е впечатлило всички – ученици и учители. Директорът на училището и новият заместник директор представят в ефира на местното радио нови идеи за повишаване на успеха в училището. Андрю Тренеман продължава да се бори с агресивното поведение на учениците. Въпреки съпротивата, той успява да въведе своя метод за наказание на провинилите се ученици. Задълбочават се драматичните отношения между учителите-младоженци Том и Лорна.