Докато чумата, която върлува в Англия, заплашва живота на Ан, Хенри с тревога очаква новини от Папата във връзка с молбата му за развод. В имението си в Уоруикшайър Уилям Комптън става жертва на холерата, която мори Англия. По време на вечеря с краля и кралицата в Хемптън Корт, Уолси обявява, че изпраща двама адвокати в Орвието, за да водят делото за развод пред заточения Папа Клемент VII. В Двореца Уайтхол Мендоса предава кодирано съобщение, от което става ясна подкрепата на Чарлз V за леля му, Кралица Катерина. В навечерието на смъртта на Комптън, както законната му съпруга Ан Хейстингс, така и любовникът му композиторът Томас Талис скърбят. Чумата покосява всичко по пътя си и Уолси използва епидемията като извинение да се погрижи врагове като Норфолк да бъдат изпратени далеч от Лондон. Докато посещението на Френския Посланик дава на Хенри надежда, че подновеният съюз ще подсили вероятността да получи развод, е ясно, че поданиците му не биха се радвали да видят брака му разтрогнат. Заплахата от болестта нараства и Катерина е изпратена в Уелс, за да бъде с тяхната дъщеря, Ан се разболява и е изпратена у дома при баща си, а Хенри търси сигурност в лондонския си двор. Докато Хенри се моли да бъде пощаден, неговите пратеници пристигат на аудиенция с Папата в изгнание. Дори и когато двамата адвокати правят ясно да се разбере, че Хенри е готов да се отрече от Църквата освен ако не получи онова, което иска, Клемент отказва да даде отсъждането си за развода и нарежда на емисаря си, Кардинал Кампеджо, да отиде в Англия, за да свика църковен събор за обсъждане на въпроса. Жертвите от чумата възлизат на хиляди и дори Уолси не може да избяга от опустошенията й. За Мур епидемията е на второ място след религиозния бунт, който преминава в цяла Европа и заплашва първостепенната роля на Католическата Църква. Накрая, след като тя и Уолси по чудо се възстановяват от болестта, отнела толкова много животи, Ан се връща, за да бъде с Хенри в двореца му докато той чака известия от Папата.