Ošklivo je v lese tehdy, když se tu povalují odpadky a vůbec je tu nepořádek. To všechno opět způsobí vládce Skalní říše Hromberon a ještě navíc tak, aby podezření padlo na vílu Duběnku. I hajný Filip tentokrát zapochybuje, jeho moudrá maminka Marie Kroupová lest včas prohlédne, a tak všechno i tentokrát dobře dopadne.