Makoto a Mio navštíví les Tinarak, aby získali květy ambrosie pro obchodní společnost Kuzunoha, ale jsou napadeni Aqua a Eris, lesními zlobry, kteří chrání květiny. Makoto, jehož pozornost odvede pomatená Mio a dobrodruzi, kteří se náhodou objevili, se ocitne zahnaný do kouta. S Tomoeho pomocí se Makotovi a Mio podaří z nesnází uniknout. Ve vesnici lesních zlobrů, kterou navštívili, aby vyjednali dohodu, se však zapletou do dalšího incidentu...