Jako odměnu za záchranu unesené princezny Flory byl Rio zapsán na základní školu Beltrumské královské akademie. Studenti akademie jsou však většinou děti královské rodiny a šlechty a osiřelého Ria nepřijímají. Když se na něj upírá tolik pohrdavých pohledů, je tu jedna osoba, která si o něj dělá starosti - dvanáctiletá dívka Celia, která je však ve svém mladém věku vyučující, jež má základní školu na starosti. Protože Rio neumí číst, začne ho profesorka Celia po škole soukromě doučovat.