Nad tvrzí Martina z Vamberka se opět začínají stahovat černá mračna. Albrechtovi se intriky vyplatily a Martin musí okamžitě odejet na královský dvůr, aby vyvrátil obvinění z čarodějnictví. V době jeho nepřítomnosti se děti mají přesunout k Marii, aby byly v bezpečí. Jenže na Martina už v lese číhá Albrecht s úmyslem přimět ho, aby přenocoval na jeho hradě. Martin, který Albrechtovi stále důvěřuje, pozvání nakonec přijímá.