Detektiv Murdoch je na stopě tajemnému vrahovi. Ba co více, znepokojivé indicie vedou nejen k Modrému drakovi, opiátu exotického jména, ale také na policejní stanici. A právě odvrácená strana drogového byznysu zapříčiní dvě nemilosrdné vraždy. Mezitím, co si koronerka barevné pleti Hartová užívá skandální zásnuby s bílým zbohatlíkem, inspektor Brackenreid s dcerou Nomi vede zápas s větrnými mlýny jménem rasismus, jenž cloumá Torontem v rozpuku 20. století. A konečně, i detektiv Watts si užije své, když se rozhodne „vyléčit“ svou sexuální orientaci.