Ward realizuje svůj plán a snaží se postavit Hydru zpět na nohy. Hunter byl pověřen, aby ho vypátral a zabil. Vyhledá proto agentku May, která před několika měsíci S.H.I.E.L.D. opustila, aby mu s tímto úkolem pomohla. Fitz si uvědomí, že onen monolit je ve skutečnosti portál a Coulson se spojí s Asgarďanem Elliotem Randolphem, aby jim pomohl portál otevřít.