Mace a Coulson se vydávají v utajení k Hydře na záchrannou misi, aby vysvobodili Daisy. Coulson však zjistí, že v budově jsou vězněni jeho studenti, kterým Hydra vymývá mozky, a chce je za každou cenu zachránit. K tomu všemu musí čelit May, která má rozkazy zabít Mace. Daisy je mezitím mučena a Aida jí nabízí dohodu - když všeho nechá a rozhodne se zůstat v Konstrukci, vytvoří jí Aida falešné vzpomínky a vrátí jí do života Lincolna. Ward mezitím zpochybňuje Jemmu a její verzi skutečné reality. Fitz začíná přehodnocovat své rozhodnutí zabít Agnes, ale jeho otec, se kterým v této realitě vyrůstal, ho ubezpečuje, že učinil správně.