April a Holly se rozhodnou spojit síly, aby sbor zachránily tím, že zahrnou hudbu i do jiných volnočasových kroužků na McKinleyově střední. Mezi Rachel a Santanou se znovu probudí rivalita, které se nepodaří zažehnat ani Kurtovi. Tina se pere se svou budoucností a s pomocí přátel hledá motivaci a víru v sama sebe. Na všechny pak čeká těžké loučení.