Nacházíme se o Vánocích v roce 2012. Sam a Tina jsou vybráni, aby reprezentovali školu ve zdobení vánočního stromečku. V New Yorku se Santana vzpamatovává z rozchodu s Brittany a Rachel s Kurtem se ji snaží povzbudit. Sbor mezitím vybírá představitele předních křesťanských postav, kteří nakonec vystoupí jako živý betlém před místními dětmi.