Rachel se po neúspěchu jejího seriálu vrací zpět do rodné Limy, kde potkává Blaina, který byl po rozchodu s Kurtem vyloučen z NYADA, a nyní působí jako vedoucí sboru Warblers. Rachel se rozhodne obnovit činnost sboru na McKinleyově střední a zaujme tak místo Willa, který mezitím přesídlil ke konkurenčním Vocal Adrenaline.