Na konci minulého dílu Sam přijal hovor od svého otce, který jim říká, kde mají hledat dalšího démona, ale přísně jim zakazuje, aby ho dále hledali. Zklamaný Sam se ho přesto vydává najít sám, protože Dean se řídí slovy otce. Dean vyšetřuje malé město v Indianě, kde každým rokem ve stejný den zmizí nějaký pár. Brzy zjistí, že místní občané obětují vždy jednou za rok dvojici pohanskému bůžkovi, který vypadá jako strašák.