Upíři zavraždili bývalého spolupracovníka Johna Winchestra a zmocnili se legendární zbraně, která dokáže zabít jakoukoliv nestvůru na světě. Mezitím se k bratrům přidá i jejich otec, který zbraň potřebuje na démona, který jim zabil matku. Sam však má brzy otcových rozkazů plné zuby a staví se proti jeho nařízením a chce, aby největšího démona mohli zneškodnit všichni jako jedna rodina.