Bratři Dean a Sam Winchesterovi vyrážejí na lov – Sam měl zase svá vidění. Přijedou do malého městečka, kde nefungují jejich mobily ani telefonní budka, a na sloupu uvidí nápis „Croatoan“. Tento výraz je v historii spojován s nevysvětlitelným mizením celých vesnic. Sam viděl ve své vizi místního seržanta a chlapce s jizvou pod vlasy. Když uvidí seržanta, popíšou mu hledaného chlapce, a on jim řekne, že je to Duan Tanner. Duana doma nenajdou, ale rodina je jim podezřelá. Obejdou dům a zjistí, že otec se synem mučí ženu. Bratři zasáhnou, otce zastřelí, ale syn jim uteče...