Sloane pošle CIA informaci, že německý počítačový expert Lange vyrobil údajně na zakázku Ruského ministerstva obrany speciální hardware určený k odhalování bezpečnostních mezer ve velitelských a kontrolních systémech ruských atomových raket. Pomocí tohoto hardwaru je možno proniknout do jakéhokoliv ruského strategického zařízení a odpálit rakety. Hardwaru se chce zmocnit Dohoda. Lange si dal udělat plastiku obličeje a skrývá se. Podle Sloanových informací má v určitý den schůzku v milánském baru. Lindsay z NSC posílá Lauren do Moskvy na tajnou misi. Vaughn se Sydney odletí do Milána, vybaveni rentgenovou kamerou, s jejíž pomocí mají v nočním klubu identifikovat Langa, který má změněný obličej. Langa najdou, ale na scéně se objeví Allison, kterou Sydney považovala za mrtvou. Allison Langa zabije, vytrhne mu zub a uprchne. Podle rentgenových snímků, které Sydney v klubu vyfotografovala, CIA zjistí, že Lange měl v zubu identifikační čip, patrně klíč k sejfu, ve kterém má uschován svůj "univerzální klíč" k ruským raketovým silům. Sejf je v Bulharsku, kam odletí Sydney s Vaughnem...