Blízký kontakt s Nikdyčarodějnicí pošle Matea do lesů Wildorie, vysněné říše zvířat, kde hledá své ztracené přesýpací hodiny, zatímco jeho zlý dvojník je čarodějnicí poslán, aby infiltroval Noční hrad. Beau je na dobrodružství ve světě snů se Zoey, když mu Nikdyčarodějnice nařídí, aby vystopoval Matea.