Druhý díl ukazuje, jak životu podél Amazonky dominuje každoroční cyklus záplav. V období sucha se samice obřích říčních želv shromažďují na obnažených písečných březích, aby nakladly vajíčka. Když jsou široké úseky řeky odříznuty písečnými přesypy, kajmani a volavky využívají hojnost ryb uvězněných v mělkých lagunách. Podvodní infračervené kamery natáčejí mrchožrouty candiry a lovícího úhoře elektrického. S příchodem prvních dešťů se hejno kormoránů rychle nakrmí, aby využilo příležitosti, než se ryby začnou rozptylovat. Supi černí se snadno nasytí, když ryby zabité vodou s nedostatkem kyslíku vyplavou na břehy řeky. Bezobratlí se vynořují z úkrytů v podrostu a stěhují se na stromy, aby se vyhnuli utonutí, ale na jejich příchod čekají ještěrky a kudlanky nábožné. Mravenci ohniví se hromadně skládají do plovoucích vorů, aby se mohli přesunout ze svých zaplavených hnízd, zatímco lenochodi a tarantule se přizpůsobili plavání mezi stromy.