Poté, co Zuko opustí svého strýce, pokračuje ve své sólové cestě. Potkává chlapce ve městě království Země, který ho přivede domů na večeři. I přes jejich laskavost Zuka sžírají vzpomínky na svůj život před vykázáním, zahrnující svou milovanou matku a krutou sestru Azulu.