Enterprise přiletí k planetě Echo III. Narazí tu na exobiologa Rogera Korbyho. Shodou okolností byla sestra Chapelová jeho snoubenkou. Nikdo z posádky však netuší, že šílený vědec transformuje lidské vědomí do těl androidů a kapitán Kirk se mu jeví jako skvělý objekt pro jeho pokusy.