Silik a jeho sulibanští vojáci obsadí Enterprise, aby našli kapitána Archera. T'Pol sice tvrdí, že kapitán zmizel právě ve chvíli, kdy se chtěl Sulibanům vzdát, ale Silik ji nevěří a tak ji podrobí výslechu a mučení. Mezitím Archer uvízl na zdevastované Zemi 31. století spolu s agentem Danielsem. Oba se pokoušejí zjistit, jak mohlo Archerovo zmizení ovlivnit historii natolik, že nevznikla organizace zvaná Federace...