Oba týmy musí řešit hádanky, díky kterým se posunou blíže k cíli, nebo jejich cesta nadobro skončí. Jako kdyby už tak neměli dost starostí, objevují se ninjové z Deštné, kteří nepostoupili v Chuuninské zkoušce dál a touží se alespoň trochu pomstít. Co všechno naše hrdiny čeká a co je ve skutečnosti odkazem Čtvrtého?