Nález dopisu, který Matthew napsal těsně před smrtí a kde jako svou výhradní dědičku stanovuje Mary, zamíchá plány sira Roberta na vedení panství. Hraběnka-vdova Violet svou vnučku motivuje, aby se za pomoci Toma Bransona seznámila s vedením panství a do záležitostí jeho správy se aktivně zapojila. Současně se Violet pokouší nenápadně pomoci také Molesleymu, který po Matthewově úmrtí přišel o práci a musí si nyní vydělávat jako nádeník. Mladá lady Rose, která na Downtonu pobývá, zatímco její rodiče jsou v Indii, přemluví Annu, aby ji doprovodila na taneční zábavu v Yorku, kde se za dramatických okolností sblíží s mužem mimo její společenskou třídu.