Regina vyhodí Sidneyho, který požádá Emmu o pomoc. Chce najít důkaz, kterým by všem obyvatelům Storybrooke odhalil, že starostka města, Regina, je po uši namočená v korupci. Mary Margaret a David pokračují v jejich tajných randez-vous snažíc se vyřešit jejich zakázanou lásku. Bouřka zničí Henryho hřiště, tajné místo, kde se setkávali s Emmou. Zároveň tam měl zakopanou pohádkovou knihu, která zmizela. Král Leopold, otec Sněhurky a manžel Zlé královny, narazí na kouzelnou lampu. Džin mu nabídne 3 přání s varováním - musí být opatrný, co si přeje.