Když Liz a Max jedou v autě, vběhne jim pod kola kůň. Liz je v pořádku, ale Max je v bezvědomí. Do nemocnice přijíždí Isabel, Michael a Maria. Michael vymění Maxovu krev za Alexovu. Celou partu opět sledují agenti včele se slečnou Topolskou. Alex už má dost všech tajemství a pod výhružkou ukončení dlouholetého přátelství chce znát od Liz pravdu.