Navarrský král přijíždí na hrad, aby prodloužil smlouvu s Francií. Zároveň po Francisovi žádá peníze pro protestanty, kteří uprchli před pronásledováním do Navarry. Později vychází najevo, že Antoine vyjednává i s Anglií, čemuž musí Francis s Mary zabránit. Antoine také podezřívá Bashe, že kdysi zavraždil jeho bratra a teď mu plánuje pomstu. Catherine mezitím zjistí příčinu svých halucinací.