Skotsko - Gideon přijíždí přesvědčit Marii, aby se vzdala trůnu a provdala se za něj.
Francie - Kateřina se společně s Narcissem snaží zbavit španělské nadvlády. Nečekaně jim v tom pomůže Claudie.
Anglie - Lady Lenoxová se snaží přesvědčit svého syna lorda Darnleyho, aby s ní odjel do Skotska a poznal Marii.