Redovo hledání práce nikam nevede a on začíná přemýšlet, kdy najde práci. Eric má rok volna a může si dělat, co chce, a tak si sepíše seznam věcí, které chce udělat, a mezi ně patří i to, že v rámci své nové image drsňáka počmárá zavřený obchod s tlumiči výfuků. Ale aniž by to Eric věděl, Red si našel novou práci... v budově, kterou Eric právě pomaloval graffitem! Kelso má problémy se ženami; teď, když je otcem holčičky, má k ženám nový respekt, který ho nikam neposouvá. A Hyde je pod tlakem Jackie a Kitty donucen zavolat svému otci.