Bratrský spor se vyostřuje. Probační úředník Ray přišel o svou práci, proto se rozhodne Emmita vydírat. Situace je ale mnohem horší, než se zdá. Bezradný Emmit totiž musí čelit také démonickému Vargovi, který je schopen čehokoliv. Policistka Gloria prověřuje podezřelou shodu jmen a dává dohromady souvislosti, které vedly k vraždě jejího otčíma.