Niels je mrtvý. Ale kdo za to může? Na to se teď na palubě USS Nathan James snaží s vypětím všech sil přijít. I když Niels přivedl svět do záhuby, zabít ho byl zločin. A za ten někdo musí nést odpovědnost. Rachel je proto vyšetřována a nakonec dána do domácího vězení své kajuty. Loď se mezitím blíží k New Orleans, kde má být stanoviště imunních. Jenže cestu jim komplikuje ponorka bratrů Masonových, která je do zátoky nehodlá pustit, a raději celou oblast vyhodí do povětří. To navíc hodlá použít jako propagandu proti americkému námořnictvu. Jenže netuší, že na lodi už se podařilo rozklíčovat komunikační síť imunních a odhalit plán Valkýrie. Boj kdo s koho začíná.