Juliana se v Neutrální zóně seznámí s novým člověkem, s Irem jménem Wyatt, a krátce nato už je na útěku a hledá pomoc u Tagomiho. Japonci testují atomovou bombu. Joe Blakea vyšlou na diplomatickou misi do San Franciska. Kido přijme do služby nového seržanta. Nicole Dörmerová přijíždí do New Yorku, kde má vést novou propagandistickou kampaň. Smithovi se těžce vypořádávají s dopady Thomasovy smrti.