Při pokusu zastavit nacistický projekt se Juliana dostane do svízelné situace. Himmler s Johnem Smithem zahajují okázalé oslavy Roku nula. Po řadě úspěchů se Smith dočká i nezdaru. Kido se vrací se slávou do San Franciska a projeví jedné známé laskavost. Tagomi učiní nesnadné rozhodnutí. Ed se vrací do San Franciska a sejde se s Childanem.