Nová obec v Neutrální zóně bojuje o přežití. Juliana se dá opět dohromady s Joem, který ale dál plní tajné úkoly od Himmlera. U Juliany se v San Francisku staví Wyatt. Smithe sužuje jeho minulost. Ed s Childanem jsou při návratu do San Franciska přepadeni. S narůstajícím napětím mezi Říší a Císařstvím Tagomi zjistí, že mu jde možná o život.