Reichsführer dál provokuje Japonské pacifické státy. Juliana o vlásek unikne smrtelnému nebezpečí a podaří se jí získat cenné nacistické tajné informace. John Smith se střetne se svým politickým protivníkem. Nacisté chystají „Rok nula“. Ve vztahu Joea a Juliany dojde ke zvratu.