Ellmauská pěvecká slavnost je už tradicí a Elisabeth Gruberová přihlásila svou rodinu k vystupování. Hans však nemyslí na nic jiného než na Klaru, která se mu z Říma neozývá. Elisabeth donutí všechny přijít na generální zkoušku, ale na pódium se nedostanou, protože mladá zpěvačka Stefanie Tannenbergová zkolabuje na přímo jevišti. Martin ji převeze do své ordinace, kde zjistí, že Stefanie vidí svého přítele Michaela, který před šesti týdny zemřel. Vyšetření pacientčiny hlavy na klinice v Hallu odhalí, že má Stefanie na mozku nádor. Laboratorním vyšetřením krve se však prokáže, že se nejedná o nádor, ale o absces - pokud se ovšem Stefanie nezačne léčit, zemře. Dívka ale nechce přijít o přítomnost Michaela, kterého může vidět jen díky svému onemocnění, a proto léčbu odmítá... Martin jde na večeři k Susanně, jelikož malý Jonas si společnou večeři přál...