Ve Filorii se konají volby, ve kterých má být zvolen nový král. Do souboje spolu jdou Tick Pickwick a Eliot, kteří se mezi sebou poperou o přízeň lidí a kouzelných tvorů. Eliot musí v mezičase také plnit své otcovské povinnosti, zatímco z Margo se stává zákulisní hráčka. Julia i nadále nabírá nové schopnosti a s pomocí Kady a Pennyho 23 se vydá hledat Reynarda.