Profesor Mayakovsky se objeví v newyorském baru v podobě medvěda a Quentin, Julia a Josh se ho snaží najít, aby od něj získali magickou baterii, která by jim pomohla s návratem magie. Margo se ve Filorii loučí s Eliotem, který se vydává na dobrodružnou plavbu za zlatým klíčem.