Alice a Julia se pokouší o přesun magických schopností z jedné na druhou, zatímco se jim v tom Penny snaží zabránit. Eliot opět pojí síly s Margo a spřádají plán na zastavení vílí invaze. Quentin mezitím vyráží na další výpravu za klíči, přičemž na své cestě potkává absolventku Brakebills Poppy.