Alice se potýká s následky přenosu Juliiny magie a hledá způsob, jak se s nabytou mocí vypořádat. Quentin a Poppy se chtějí vydat na výpravu za klíčem do Podsvětí, ovšem musí nejdříve spojit síly s Pennym a dostat Kady z psychiatrické léčebny, což se ukáže jako komplikovaný úkol. Eliot a Margo ve Filorii řeší vílí invazi a snaží se vyjednávat s pomocí rukojmích.