Kate se podařilo otěhotnět, ale Toby má kvůli vysazení antidepresiv pořád psychické problémy. Randall po neúspěchu prvního mítinku ve Filadelfii přehodnotí svou volební strategii. Vzpomíná, jak se chtěl naučit boxovat, ale Jack mu řekl, aby používal především svou hlavu. Beth se přizná, že ji ztráta zaměstnání zasáhla mnohem víc, než čekala. Kevinovi vrtá hlavou, co se vlastně stalo otci za války ve Vietnamu, a rozhodne se to zjistit přímo u pramene.