Erica Shepherd byla úspěšná agentka CIA, dokud ji nezavřeli za špionáž. O tři roky později dojde ke třem atentátům ve třech různých městech. Jedná se o práci Mikhaila Tala, kvůli kterému je Erica zavřená. Agent FBI Will Keaton je přinucen s Ericou spolupracovat, aby Tala mohli dopadnout. A to i přes nelibost jeho a jaho kolegů...