Muldvarpen og den falske forretningsmand Mr. James involveres dybere og dybere i forretninger med nordkoreanske våbenhandlere og embedsmænd. Efter en opsigtsvækkende rejse til Nordkorea kommer makkerparret til Uganda, hvor der lægges planer om at lave en hemmelig, underjordisk våben- og narkofabrik. I mellemtiden har andre af Nordkoreas venner udviklet en plan for en millionhandel mellem Nordkorea, Mr. James og en jordansk oliehandler.