TV 2 er for første gang klar med 'X Factor', og er der noget bedre sted at begynde end i Odense - byen, hvor TV 2 har sine rødder? Her står håbefulde sangere og bands klar til at komme til auditions hos den nye dommertrio Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman. Men talenterne vælter ikke ligefrem ind, og det bekymrer de to nye dommere Oh Land og Ankerstjerne. Den garvede dommer Thomas Blachman tager det med knusende ro og fælder dom over både de fremmødte deltagere og sine to meddommere. Heldigvis står vært Sofie Linde altid klar med kram, når mange må tage skuffede hjem, alt imens hun selv bliver kastet rundt i en følelsesmæssig centrifuge af grin, gråd og masser af jubel.