Det er Karens 13-års fødselsdag og hun træder nu ind i de voksnes rækker og kan ikke længere se sin nisseven Rumle. Herregårdsdatteren Marie Louise ankommer fra storbyen, fyldt med moderne ideer. Men hendes far Erik har andre planer og vil have hun skal mødes med nabogårdens Aage af Jungshoved for at tale om ægteskab. Den skumle Lars Ravn er måske ikke så skummel alligevel. Han tilbyder at hjælpe Karen med at kunne se Rumle igen, ved hjælp af et julehjertesmykke.