ANZAC Day, 1958. Sarah og Henry støder sammen, da en aboriginsk patient ved navn Frank Gibbs bringer de skjulte fordomme frem i samfundet. Elizabeths liv i byen bliver vendt på hovedet, da Douglas begynder at hoste blod op. Anna accepterer endelig sin skilsmisse fra Gino ved at nægte at lade deres historie påvirke hendes næste bog. George besøger Regina på sindssygehuset og får tilbudt skilsmisse. Leah, en lokal jødisk teenager, stikker af med sin ikke-jødiske kæreste, Larry. Henry tager sin frustration over James' fravær på andre. Jack indser, at Carolyn mangler livet i byen.