Berlin, nytårsaftensdag 1930. Charlotte Ritter har planlagt at gå ud at danse med kriminalassistent Gereon Rath, og hun glæder sig. Rath iklæder sig sin SA-uniform, og sammen med 200 andre gør han sig klar til at drage hærgende gennem byen. Samtidig bliver Charlottes søster Toni vidne til et koldblodigt drab på en ung indbrudstyv.