På anden auditionsdag går det op for dommerne, at ægte talent kommer i alle aldre. De får sig noget af en overraskelse, da 93-årige Svend viser sit værd som styrkeløfter, og Olivia på 7 år får hele salen til at dåne med sit talent for moderne dans. Du kan også glæde dig til masser af fantastisk musik, imponerende gymnastik og en smidig mand på stylter. Ventesal og scene syder af spænding, nervøsitet, glæde og skuffelse, når nogle får drømme opfyldt, mens andres går itu.